Soumission de carrière
Objectif
Les Soumissions de carrière permettent de préparer et d’imprimer des soumissions pour la fourniture et la livraison de produits de carrière, autant à des clients déjà existant qu’à des clients potentiels.
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Une fois la soumission transférée, les prix spéciaux et les escomptes peuvent être transférés dans l’option Gestion des escomptes/client ou dans le Tableau des escomptes par client du module Facturation. |
Prérequis
Icônes
Icônes de l'option Soumission de carrière
Étapes
| maestro* > Billets > Billets de carrière > Soumissions de carrière > Soumission de carrière |
- Entrer les informations requises :
Champ
Description
Soumission
Numéro de soumission interne.
NOTE : Il est possible d’entrer un numéro manuellement. Le compteur de soumission s’inscrit automatiquement si le champ est vide lors de la sauvegarde.
Type
Valeurs disponibles:
Client - Annuelle
Soumission applicable annuellement pour un client.
Client - Spécifique
Soumission applicable pour un client spécifique.
Projet - Spécifique
Soumission applicable pour un projet spécifique.
État
État de la soumission.
Les choix sont : Acceptée, Refusée et En soumission.
NOTE : La soumission doit être à l’état Acceptée pour qu’elle puisse être transférée.
Par
Vendeur issu de la Gestion des vendeurs
Date modif.
Dernière date de modification de la soumission.
NOTE : La Date modif. s’inscrit automatiquement lors de chaque changement apporté à la soumission.
- Entrer les informations requises dans l’onglet Détail :
Champ
Description
Code client
Code du client issu de la Gestion des clients. On peut saisir un nouveau code en complétant, minimalement, le nom du nouveau client.
NOTE : ce champ est également disponible pour les soumissions de type Projet - Spécifique.
Adresse client
Adresse de livraison des produits. Permet de sélectionner une adresse client existante, ou d’en créer une nouvelle.
Code de taxe US
Permet de sélectionner le code de taxe US.
NOTES : Cette option est seulement disponible si l’option Gestion des taxes de vente É.U. est cochée, dans la section Gestion des taxes sous l’option Grand Livre des Configurations diverses.
Si un code de taxe US est indiqué dans la fiche d’adresse du client sélectionné, il est affiché ici et n’est pas modifiable. Si aucun code n’est indiqué dans l’adresse du client, le code indiqué dans la soumission sera copié dans l’adresse du client lors du transfert de la soumission. Une fiche d’adresse client sera spécifiquement créée pour enregistrer le code de taxe US, si aucune adresse client n’a été sélectionnée.
Nom
Affiche le nom du client.
Propriétaire
Permet d’entrer le nom du propriétaire de la soumission.
Non-taxable
Permet d’indiquer que la soumission est non-taxable.
NOTES : Cette option est seulement disponible si l’option Gestion des taxes de vente É.U. est cochée, dans la section Gestion des taxes sous l’option Grand Livre des Configurations générales.
À l’attention de
Permet d’indiquer au nom de qui doit être préparée la soumission.
Date soum.
Date de création de la soumission.
Date fin cotation
Date de fin de la soumission.
NOTE : Si une date est entrée au champ Date de fin de cotationpour les soumissions de carrière dans les Configurations diverses, cette date s’inscrit automatiquement pour toutes les soumissions créées.
Cond. crédit
Terme de paiement de la facture issu de la Gestion des conditions de crédit.
Limite de crédit
Affiche la limite de crédit entrée dans la Gestion des clients si celle-ci a été définie dans les Configurations diverses du module Facturation.
Année
Permet d’utiliser les formulaires configurés pour l’année sélectionnée.
NOTE : Les formulaires sont configurés dans l’option Configuration des modèles/année.
MTQ
Permet d’indiquer que la soumission est liée à un projet du MTQ (Ministère des Transports du Québec). Lorsque cochée, la Redevance minière définie dans le projet source n’est pas appliquée au moment de la facturation d’un billet de carrière lié à cette soumission.
Esc. global
Escompte applicable sur le total de la soumission.
Esc. spécifique
Escompte applicable sur chacun des produits de la section Prix des produits.
Liste de prix
Liste de prix issue de la Gestion de listes de prix.
Unité fact.
Permet d’inscrire l’unité de facturation globale de la soumission.
Surcharge transport
Sélectionner le type de surcharge à appliquer au prix du transport. Valeurs disponibles:
Type
Prix de base du carburant qui sera utilisé pour le calcul de la surcharge de transport, lorsque requis.
Prix de base
Pour obtenir de plus amples informations sur le prix de base, consulter l’aide (F1) sur Gestion des types de surcharge.
NOTE : Le prix de base est visible seulement si la case Les bornes sont la différence entre prix de base et le prix courant dans la Gestion des types de surcharge est cochée. Sinon, maestro* utilise la valeur du type de surcharge des configurations.
Conditions
Permet d’inscrire un texte relatif aux conditions d’éligibilité de la soumission.
Note interne
Permet d’inscrire une note interne relative à la soumission.
No projet
Numéro du projet.
No job
Permet de lier des billets à une soumission et d’appliquer les escomptes correspondants.
NOTES : Le champ Traitement du PU des Configurations diverses - Facturation doit être à 3-#Travaux/No job.
Le contenu de ce champ doit être entré dans la colonne No travail de la Gestion des escomptes/client pour que les escomptes soient appliqués automatiquement.
Région
Permet de sélectionner la région concernée par la livraison de la soumission.
Bon comm.
Numéro de commande client.
NOTE : Si le champ Type est à Spécifique, maestro* utilise le bon de commande pour déterminer les prix applicables.
Date requise
Date requise de la soumission.
NOTE : Ce champ peut être imprimé sur le formulaire.
Date clôture
Date de fermeture de la soumission.
NOTE : Ce champ peut être imprimé sur le formulaire.
Nom
Permet d’inscrire le nom.
Emplacement
Permet d’inscrire l’emplacemen
Contact
Permet d’inscrire le nom du contact.
Téléphone
Permet d’inscrire le numéro de téléphone, de cellulaire ou de pagette du contact.
Représentant
Permet d’inscrire le nom du représentant.
Type projet
Type de projet auquel la soumission est applicable.
NOTE : Il est possible de configurer des types de projets en cliquant sur l’icône Modifier le modèle de base d’une soumission, onglet Types de projets.
Date début
Date de début de la soumission.
NOTE : Ce champ peut être imprimé sur le formulaire.
Responsable
Permet d’inscrire le nom du responsable.
Transporteur
Permet d’indiquer le transporteur.
- Section Prix des produits :
Champ
Description
Site
Site auquel la soumission est applicable.
NOTE : Il est possible de configurer des sites en cliquant sur l’icône Modifier le modèle de base d’une soumission, onglet Sites.
Projet source
Permet d’indiquer le projet source.
NOTES : Il est possible d’identifier une valeur par défaut dans le champ Projet source dans la Configuration. Si présente, cette valeur apparaît par défaut sur chaque ligne de la grille.
La colonne Projet source apparaît uniquement si la case Ignorer la gestion des escomptes et utiliser les prix de la soumission est cochée, dans Configurations générales sous la section Généralités de Soumissions – Béton et Carrières.
Code
Code du produit.
Description
Description du produit.
Type de produit
Permet d'indiquer le type de produit.
NOTES : Seul un type de produit ou un code de produit doit être indiqué. Un message d'erreur sera affiché au transfert de la soumission si les deux champs sont complétés.
Cette colonne n'est pas visible par défaut.
Description du type de produit
Indique la description du type de produit sélectionné dans la colonne Type de produit.
NOTES : Les champs de cette colonne ne sont pas modifiable.
Cette colonne n'est pas visible par défaut.
Qté approx.
Quantité.
Unité fact.
Unité de facturation.
Prix matériel
Prix unitaire du produit.
Mnt Esc.
Montant d’escompte applicable.
NOTE : Il n’est pas possible d’utiliser un pourcentage d’escompte dans cette option.
Prix net
Montant net de la ligne.
Prix transport
Coût associé au transport.
NOTE : Disponible à titre informatif seulement.
Prix total
Montant total de la ligne. Ce montant est la somme du prix net du matériel et du transport.
Montant net
Quantité approximative multiplié par le prix net.
NOTE : Il n'est pas possible de modifier ce montant, mais il sera recalculé automatiquement si la quantité ou le prix est modifié.
Montant du transport
Quantité approximative multiplié par le prix de transport.
NOTE : Il n'est pas possible de modifier ce montant, mais il sera recalculé automatiquement si la quantité ou le prix est modifié.
Montant total
Quantité approximative multiplié par le prix total.
NOTE : Il n'est pas possible de modifier ce montant, mais il sera recalculé automatiquement si la quantité ou le prix est modifié.
- L’onglet Livraison permet d’entrer des notes sur l’endroit de la livraison qui pourront apparaître sur le rapport. Il permet également d’afficher les fournisseurs pour le transport (c’est-à-dire dont le type est le même que celui défini dans le champ Type de fournisseur pour transporteur des Configurations diverses des soumissions de béton et de carrière) et les types de camion.
En sélectionnant les fournisseurs et camions pertinents à la soumission, des colonnes supplémentaires s’affichent dans la grille Prix des produits de l’onglet Détail. Ces colonnes permettent d’entrer des coûts de transport pour chaque combinaison de transporteur et de type de camion.
Les données entrées dans ces colonnes ne sont utilisées que lors de l’importation de billets WinTik, lorsque le transporteur est spécifié.
- Entrer les informations requises dans l’onglet Note à imprimer : cet onglet permet d’entrer une note liée à la soumission créée et imprimée sur le formulaire de soumission de carrière.
- L’onglet Liste des billets permet de consulter les billets liés à la soumission :
Les billets affichés sont sélectionnés en fonction de la configuration du Traitement du PU.
Cette configuration est disponible via les Configurations diverses de la facturation sous la section Recevable Projet.
Par exemple : Si le traitement du PU est à Bon de commande, maestro* va lire les billets dont le numéro de bon de commande correspond au même numéro de bon de commande indiqué dans la soumission de carrière.
Voici un tableau des concordances entre les champs, permettant de visualiser les liens entre la soumission et le billet, en fonction de la configuration choisie :
Traitement du PU
Gestion des billets de carrière
Soumission de carrière
Bon de commande
Bon comm.
Bon comm.
Projet
Source
No projet
#Travaux/No job
Projet client
No job
Soumission
N/A
N/A
Champ
Description
Dénonciation
Montant dénoncé sur cette soumission.
NOTE : Cette information est utilisée lors de l’analyse des dénonciations.
Délai de paiement
Délai de paiement lié à la dénonciation.
NOTE : Ce délai est affiché lors de l’analyse des dénonciations.
- Section Liste des billets liés à la soumission :
Champ
Description
No billet
Numéro du billet lié à la soumission.
Date
Date d’entrée du billet.
Qté
Quantité du produit.
Montant
Montant du billet.
Facturé
Indique, à titre d’information, si le billet a déjà été facturé ou non.
Solde
Correspond au montant de la dénonciation moins le montant du billet. Le solde est cumulatif et se reporte d’une ligne à l’autre.
- L’onglet Clients permet d’entrer une liste de destinataires à qui la soumission doit être envoyée.
- Cliquer sur Enregistrer.
Voir aussi